CGP, n'est-il pas temps de progresser dans le digital ?

Vous êtes CGP, vous avez des clients, des prospects, des prescripteurs. Vous vous interrogez sans doute sur le meilleur moyen de perfectionner la digitalisation de votre cabinet

Êtes vous vraiment satisfait(e) de votre organisation digitale actuelle ?


Certes, nous disposons d'"outils métier" avec nos agrégateurs mais sont-ils adaptés à toutes les facettes de notre profession multi-statuts?


Sans doute plus que toute autre profession, nous avons besoin d'un CRM généraliste et adaptable aux spécificités de chaque cabinet.


Voici l'idée qui est à l'origine de notre volonté de créer le groupement Digital CGP : rassembler des CGP et les former sur la mise en place et le paramétrage du meilleur CRM du marché, en occurrence Salesforce.


Ce CRM, couplé au logiciel d’emailing ActiveCampaign formeront le socle commun d’outils proposés par Digital CGP pour vous permettre de développer votre "marketing digital".


Notre idée est de démarrer en digitalisant de manière efficace ce que font déjà les CGP : le suivi de la satisfaction client, la demande de reco, l'animation des prospects et des prescripteurs…


Par la suite, les automatisations et les campagnes de mailing permises par l’intégration d’ActiveCampaign et Salesforce permettront de générer des opportunités nouvelles pour votre cabinet. Nous vous présentons des exemples concrets de l'intérêt d'utiliser SalesForce et ActiveCampaign dans cette vidéo de démonstration.


Enfin, une fois que les membres du groupement seront formés à l’utilisation efficace de ces outils, Digital CGP vous proposera régulièrement des campagnes marketing communes clés en main sur des produits tels que les SCPI, produits structurés, ….


Notre objectif : Réunir au moins 25 CGP pour le lancement de la 1ère formation le 3 janvier 2022

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Ce projet vous intéresse ?

Laissez nous vos coordonnées pour recevoir la présentation détaillée du groupement et vous tenir informé(e) des avancées du projet. Vous pouvez également accéder à la vidéo de présentation détaillée de l'utilisation de Salesforce pour un CGP.

MM

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