Un Groupement de CGP dédié au digital

Les groupements de CGP sont déjà nombreux.


On peut les classer en 2 catégories : les groupement "associatifs" entre amis et les groupements "commerciaux" reposant sur la distribution de produits.


Les groupements existants proposent parfois des formations sur des méthodologies de conseil en gestion de patrimoine.


Mais il n'existe pas de groupement dédié au digital pour les CGP.


Pour un CGP, l'apport d'un groupement devrait selon nous reposer sur 4 points :


  • s'entourer de CGP partageant une motivation commune
  • se former sur des outils communs
  • échanger sur nos bonnes pratiques
  • obtenir des avantages de nos fournisseurs


Après une première expérience concluante avec la création du groupement Synergies CGP (voir site synergies-cgp.com), j'ai tout simplement décidé de réunir des CGP partageant la même motivation que moi sur le digital.


Le projet consiste à créer un socle commun d'outils pour progresser ensemble sur l'ensemble des thématiques du marketing digital.


Plus précisément, le projet du groupement est de :

  • vous permettre de maîtriser le CRM Salesforce et de le paramétrer spécifiquement pour une activité de CGP, avec un coût maîtrisé.
  • vous former sur ActiveCampaign (logiciel d'emailing / inbound marketing) pour animer vos clients, prospects et prescripteurs.
  • vous accompagner pour mettre en place l'intégration (native) de ces 2 outils afin de permettre à Digital CGP de vous proposer des campagnes marketing communes, et ainsi générer des opportunités nouvelles pour vos clients et prospects.
  • progresser ensemble sur ces sujets avec des échanges de bonnes pratiques et master class.


Le coût de l'adhésion au groupement est fixé à 3000 €HT / an et servira à financer les formations SalesForce en année 1 et ActiveCampaing en année 2, ainsi que le recrutement d'un consultant en support des CGP sur la digitalisation de leur activité.


Notre objectif est de réunir au moins 25 CGP d'ici le lancement de la 1ère formation le 3 janvier 2022.


Ce projet vous intéresse ?

Laissez nous vos coordonnées pour recevoir la présentation détaillée du groupement et vous tenir informé(e) des avancées du projet. Vous pouvez également accéder à la vidéo de présentation détaillée de l'utilisation de Salesforce pour un CGP.


MM

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