Du marketing digital pour les CGP ?

Nos clients nous connaissent en tant que conseil et intermédiaire de solutions de placement, d'assurance ou d'investissement. Comment faire pour s'adresser à eux d'une façon personnalisée ? Pour leur présenter l'ensemble de nos savoir-faire ? Pour assurer un suivi efficace des contrats ?

L'amélioration de l'expérience client permet de les fidéliser et d'obtenir des recommandations.

Si on part de la distinction habituelle entre marketing et vente on peut définir le marketing comme l'ensemble des solutions qui préparent une vente.

Pour un CGP ça revient à avoir plus de prospects (leads), à faire plus de ventes additionnelles ou encore à mieux animer ses prescripteurs.

Sur ces différents points, l'e-mail et l'automatisation sont des atouts précieux.

Dans notre métier, la productivité passe déjà par un meilleur suivi des clients, des opportunités commerciales et des actes de gestion. Le challenge consiste à mettre en place des process efficaces pour "ne rien rater". Le partage de connaissances en interne est également primordial pour que votre équipe ait le même niveau d'information sur les clients, les prospects et les fournisseurs. Enfin, des solutions d'automatisation peuvent faire gagner du temps et limiter les erreurs humaines.